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必修課

必修課程是持證人在證書有效期內必須修滿規定學時的課程，內容包括但不限于FPSB和FPSB China發布的各類制度性文件。

選修課

選修課程是持證人在證書有效期內學習的由FPSB China推薦或認可的主題內容，或自主學習的課程。主要包括：

(1) 標委會組織的繼續教育培訓活動；

(2) 標委會授權的繼續教育培訓機構提供的繼續教育培訓活動；

(3) 標委會組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等；

(4) 標委會認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動；

(5) 擔任標委會或標委會授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人；

(6) 完成與金融理財相關的專業著作或專業論文，并公開出版或發表；

(7) 參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育；

(8) 標委會認可的其他形式。